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发行]中国铝业首次公开发行A股招股说明书(五)

时间:2020-10-17 19:47

  (1)在协议有效期内,除为履行双方于协议签订日同时签订的各关联交易协议而继续从事的业务外,中铝公司承诺不会而且将促使并保证其下属企业和单位(包括子公司、分公司及其他单位)不会在中国境内或境外单独、连同或代表任何人士或公司(企业或单位),直接或间接地从事、参与、投资或协助经营与协议规定的中国铝业主营业务直接或间接相竞争的活动或业务。

  (2)中铝公司如发现有同中国铝业主营业务相同或类似的业务机会(简称“业务机会”),而该业务机会可能直接或间接地与中国铝业主营业务相竞争或可能导致竞争,中铝公司应于发现该业务机会后立即通知中国铝业,并尽其最大努力,促使上述业务机会按不劣于提供给中铝公司及其下属企业和单位或任何独立第三方的中国铝业可接受的条款与条件首先向中国铝业提供上述机会。

  (3)一旦中国铝业提出收购中铝公司的铝加工业务和拟薄水铝石业务的要求,中铝公司将依照《避免同业竞争协议》的有关规定,按照公平、合理的原则,以公允的价格出售上述业务予中国铝业(包括以转让股权或资产等方式)。

  针对本次换股吸收合并,中铝公司于2006年12月18日出具承诺函,承诺“自中国铝业股票在上海证券交易所上市交易后,中国铝业公司将择机注入优质铝业资产(包括但不限于电解铝、铝加工等业务的资产和股权),促进中国铝业进一步完善产业链。”

  根据本公司与中铝公司有关避免同业竞争的协议,本公司于2005年11月8日出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺“本公司计划在市场条件成熟时以及对本公司有利情况下,向中铝公司收购其铝加工业务;在公司A 股发行后一年内,收购中铝公司的拟薄水铝石业务”。

  本公司于2007年4月18日出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》,承诺将于2007年年底前收购连城铝业的原铝业务,在本公司A 股上市后一年内解决与铜川鑫光的同业竞争问题,在公司A 股发行后择机整合包头铝业的原铝业务。

  中国铝业改制重组时,中铝公司将氧化铝、原铝的生产、销售及相关的科研和铝土矿、石灰石矿的开采业务投入中国铝业,而中铝公司保留辅助生产、铝加工、炭素、水泥等非主营生产业务,及不宜注入的铝土矿和石灰石矿开采、工程建设、设计、储运、供应等业务。中国铝业正常生产经营过程需要中铝公司提供与氧化铝、原铝生产经营相关的辅助生产服务及各种原辅材料的供应服务;而中国铝业可为中铝公司提供氧化铝、原铝产品以及供水、供电、供气等业务。

  2001年11月5日,中国铝业与中铝公司签订了《产品和服务互供总协议》,根据协议约定,中国铝业向中铝公司提供的产品和服务包括:原铝产品(铝锭)及氧化铝产品、废渣;煤、石油焦;供水、供电、供暖、计量、配件、维修、检验、运输、蒸汽及其他相关或类似产品及服务。该协议追溯至2001年7月1日起生效,并自2001年7月1日起有效期三年。2004年6月28日中国铝业与中铝公司签订《协议》将上述《产品和服务互供总协议》延期三年,自2004年7月1日至2007年6月30日有效。2006年12月26日,中国铝业与中铝公司协商一致又签订协议,将上述《产品和服务互供总协议》继续延期,自2007年7月1日至2009年12月31日有效。

  本公司在取得兰州铝业和焦作万方股权之前,一直向兰州铝业和焦作万方供应氧化铝。2005年3月和2006年10月本公司分别取得兰州铝业28%的股权和焦作万方29%的股权,兰州铝业和焦作万方成为本公司的联营企业。本公司和兰州铝业与焦作万方的关联交易主要为本公司向兰州铝业和焦作万方提供氧化铝等产品及购买其生产的原铝产品。

  2001年11月5日,中国铝业与中铝公司签订了《矿石供应协议》。中国铝业在重组设立时,中铝公司保留了部分不宜注入中国铝业的铝土矿和石灰石矿,为保障公司正常经营,根据协议约定,中铝公司通过自身或其下属企业、或其下属企业与第三方开办联办矿或其他合同安排向中国铝业供应矿石。

  中国铝业有权自主选择矿石供应商,但在第三方的交易条件相同时,中国铝业应优先购买中铝公司供应的矿石。中铝公司生产或通过各种渠道获得的矿石将优先供应中国铝业,在满足中国铝业的需要前,中铝公司不得向任何第三方供应矿石。该协议追溯至2001年7月1日起生效,并自2001年7月1日起有效期三年。2004年6月28日中国铝业与中铝公司签订《协议》将上述《矿石供应协议》延期三年,自2004年7月1日至2007年6月30日有效。2006年12月26日,中国铝业与中铝公司协商一致又签订协议,将上述《矿石供应协议》继续延期,自2007年7月1日至2009年12月31日有效。

  2006 年度,本公司对中铝公司及其子公司的材料和辅助材料采购金额为25.11亿元,较2005年度的6.16亿元增加了18.95亿元,增加的主要原因为:(1)本公司控股子公司中铝国贸向连城铝业采购铝锭金额6.8亿元;(2)2006年,中铝国贸增加了铝型材销售业务,向西南铝业采购铝型材4.75亿元,向中铝瑞闽采购铝型材3.40亿元。

  2001年11月5日,中国铝业与中铝公司签订了《社会和生活后勤服务供应协议》,根据协议约定,由中铝公司向中国铝业提供与铝业生产经营相关的社会和生活后勤服务等业务。中铝公司向中国铝业提供的服务包括:

  对于中铝公司提供的服务项目,在第三方提供的服务条件相同时,中国铝业应优先使用中铝公司的服务;同时中铝公司承诺,其向中国铝业提供的服务条件不逊于其向第三方提供的服务条件。同时,中国铝业也向中铝公司提供公用事业服务,包括供应电力、气体、热力和水。该协议追溯至2001年7月1日起生效,并自2001年7月1日起有效期三年。2004年6月28日中国铝业与中铝公司签订《协议》将上述《社会和生活后勤服务供应协议》延期三年,自2004年7月1日至2007年6月30日有效。2006年12月26日,中国铝业与中铝公司协商一致又签订协议,将上述《社会和生活后勤服务供应协议》继续延期,自2007年7月1日至2009年12月31日有效。

  2001年11月5日,中国铝业与中铝公司签订了《工程设计、施工和监理服务供应协议》,根据协议约定,中铝公司向中国铝业提供与铝业生产经营相关的工程设计、施工和监理等服务,同时中国铝业也可向中铝公司提供某些工程设计服务。该协议追溯至2001年7月1日起生效,并自2001年7月1日起有效期三年。2004年6月28日中国铝业与中铝公司签订《协议》将上述《工程设计、施工和监理服务供应协议》延期三年,自2004年7月1日至2007年6月30日有效。2006年12月26日,中国铝业与中铝公司协商一致又签订协议,将上述《工程设计、施工和监理服务供应协议》继续延期,自2007年7月1日至2009年12月31日有效。

  中国铝业与中铝公司均有权自主选择交易对象,并按照有关法律法规的规定,对有条件进行招标的工程项目必须通过招标确定交易对方,但在第三方提供的服务条件相同或相似时,应优先使用对方的服务。同时双方均有权向任何第三方提供上述服务,并且,如果对方的服务不能满足需要,任何一方均可从任何第三方取得该等服务。

  2001年11月5日,中国铝业与中铝公司签订了《房产租赁合同》和《土地使用权租赁合同》。根据《房产租赁合同》,中铝公司将其拥有的总建筑面积为27.36万平方米的部分房产(含设施)租赁给中国铝业使用;同时中国铝业将拥有的总建筑面积为6.3万平方米的部分房产(含设施)租赁给中铝公司使用。合同房产的租赁期限为20年,自2001年7月1日起算。2005年3月28日,中国铝业与中铝公司下属全资子公司中铝置业签署一项租赁协议,中国铝业租赁中铝置业拥有的位于北京市海淀区西直门北大街62号的一项写字楼物业。租赁总面积为30,161平方米,2005年2月15日至10月14日期间为装修期,免收租金,租金支付期限自2005年10月15日至2008年10月15日。

  根据《土地使用权租赁合同》,中国铝业租赁中铝公司位于河南、贵州、广西、青海、山西、山东6省区,共453宗土地,总面积5,833.22万平方米,根据国土资源部国土资函[1998]145号、[2000]389号、[2001]280号文,中铝公司已取得上述租赁土地中433宗土地,面积总计5,784.36万平方米的授权经营土地使用权。中铝公司通过出让方式获得了20宗合计48.86万平方米土地的土地使用权。授权经营的土地租期为50年,出让土地的租期至相关土地使用权证书所载期限。

  中国铝业下属子公司山东铝业向中铝公司下属子公司山东铝业公司租赁使用19宗土地,其中16宗为授权经营土地,3宗为出让土地。就上述土地租赁,租赁双方于1999年6月20日签署了《土地租赁协议》,后又签署了3份《土地租赁补充协议》。根据前述协议,租赁土地面积约为126.3万平方米,租赁期限为50年。

  按照中国铝业与中铝公司签订的债务担保合同,中铝公司为中国铝业的银行债务提供担保。截至2006年12月31日,中国铝业的长期银行借款中,由中铝公司提供人民币保证494,000千元。根据2004年5月中铝公司出具的《中铝公司担保管理办法》,担保费按担保金额和担保年限一次性收取。2004年5月中铝公司向中国铝业一次性收取担保费人民币1,439.50万元。2005年度和2006年度,中铝公司未向中国铝业收取担保费。

  2001年11月5日,本公司与中铝公司签署《商标使用许可合同》。合同约定,中国铝业两个注册商标(注册号为第1025371号、第542486号)许可予中铝公司无偿使用,合同有效期10年,自2001年7月1日至2011年6月30日。中国铝业将承担在此期间内维持此商标权有效而每年不超过人民币1,000元的登记费用。按照合同条款,中铝公司可以通过协商延长有效期。此外,中铝公司在重组设立本公司前已将注册号为381558号的商标许可给河南长城铝业鑫旺有限公司(以下简称”鑫旺”)使用,并以此作价出资取得了鑫旺10%的股权。2005年6月10日,本公司与中铝公司签署了《

  2003年10月27日,中国铝业下属子公司山东铝业与中铝公司下属子公司山东铝业公司在山东淄博签订了《资产收购协议》,山东铝业拟收购山东铝业公司拥有的φ4.5?00 米、φ5?25 米回转窑。此次收购的回转窑将用于山东铝业选精矿烧结法氧化铝生产。本次收购已经山东铝业于2003年12月4日召开的2003年第二次临时股东大会审议批准,并经北京六合正旭资产评估有限责任公司评估,最终收购价格确定为评估值11,509.82万元。

  兰州铝业与中铝公司下属部分企业存在关联交易,吸收合并完成后,该部分关联交易如果继续,将体现为本公司和中铝公司及其下属企业的关联交易。根据兰州铝业经审计的2006年财务报告,2006年度兰州铝业与中铝公司及其下属企业主要关联交易内容如下:

  根据兰州铝业与中铝国际工程有限责任签订的《工程承包合同》,兰州铝业大型预焙槽电解铝技术改造项目电解车间、电解烟气净化及氧化铝超浓相输送子项工程由中铝国际工程有限责任公司总承包,总承包管理费为4,000万元,2005年已支付1,900万元,2006年另支付大型设备款32,063万元,支付备料款27,714万元。

  (iii)如果既没有政府定价亦没有政府指导价,则采用市场价(指与独立第三方交易的价格);及(iv)若以上均没有的,则采用协议价格(指提供服务的合理成本加不超过5%的利润)(2)中铝公司和其它关联方按工程设计、施工和监理服务供应协议,在本年度主要就建设性项目以市场价及不比第三者优惠的条款向中国铝业提供了工程、施工及监理服务。这些服务采用政府指导价或当时的市场价(包括投标方式的投标价)定价。

  中国铝业根据与中铝公司签订的土地使用权租赁合同,按市场租赁费率,为占用中铝公司的土地支付租赁费。中国铝业根据与中铝公司签订的房屋租赁合同,按市场租赁费率为占用的中铝公司保留的房屋建筑物支付租金。

  按照中国铝业与中铝公司签订的债务担保合同,中铝公司为中国铝业的银行债务提供担保。中铝公司对其集团内所有企业实行统一担保政策,并在1.5-2‰的浮动范围内收取担保费。具体担保费收取标准为:“一般情况收费标准为2‰/年,担保金额超过1亿元收费标准为1.5‰/年,担保费按照担保金额和担保年限一次性收取。”

  市场价:是指按照下列顺序依次确定的价格:(1)在该类产品和服务的提供地或其附近地区在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格;或(2)若以上(1)不适用时,在国内在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。

  中国铝业《公司章程》(草案)第七十六条规定,股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

  《公司章程》(草案)第一百二十八条规定,除应当具有《公司法》、其他相关法律、行政法规和《公司章程》赋予董事的职权外,独立董事还具有以下特别职权:依照法律、法规及/或有关上市规则须经董事会或股东大会审议的重大关联交易(根据有权的监管部门不时颁布的标准确定)、以及聘用或解聘会计师事务所,如适用的法律、法规及/或有关上市规则载有有关规定,应遵守按照该等规定,且先由二分之一以上独立董事认可后,提交董事会讨论;董事会做出关于公司关联交易的决议时,必须由独立董事签字后方能生效;独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

  《公司章程》(草案)第一百六十九条规定,公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,直接或间接与公司已订立的或计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时(公司与董事、监事、经理和其他高级管理人员的聘任合同除外),不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。

  除非有利害关系的公司董事、监事、经理和其他高级管理人员已按照本条第一款的要求向董事会做了披露,并且董事会在不将其计入法定人数,亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤销该合同、交易或安排;但在对方是对有关董事、监事、经理和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

  《公司章程》(草案)第一百七十条规定,如果公司董事、监事、经理和其他高级管理人员在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日后达成的合同、交易、安排与其有利害关系,则在通知阐明的范围内,有关董事、监事、经理和其他高级管理人员视为做了本章前条所规定的披露。

  本公司独立董事认为:“报告期内的关联交易为公司一般及日常业务过程中按正常商业条款进行的,并严格遵守了《公司章程》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,履行了法定批准和披露程序。公司已发生的关联交易定价原则公允,符合公司股东的整体利益。”

  1、中国铝业已按照《公司法》等法律法规,建立了规范健全的法人治理结构,中国铝业的控股股东及中国铝业自身均按照有关法律法法规的要求规范运作。目前公司9名董事会成员中,独立董事占三分之一,来自控股股东的董事人数不足半数。

  2、为规范和减少关联交易,保证关联交易的公平、公正、公允,中国铝业董事会按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定,修订了《公司章程》,在《公司章程》中针对关联交易问题,制定了有关董事和关联股东的回避表决制度,并给予独立董事监督关联交易公平、公正、公允的特别权利。

  3、为规范中国铝业与中铝公司之间因改制形成的持续性关联交易,2003年7月8日,中国铝业制定了《中国铝业公司-中国铝业股份有限公司关联交易规范意见》(简称规范意见),2005年6月制定了《中国铝业股份有限公司关联交易管理制度(试行)》,并于2005年12月经公司第二届董事会第七次会议通过了《中国铝业股份有限公司关联交易管理办法(试行)》,就关联交易协议内容、运作规范、定价原则、结算办法等做出了符合香港联交所上市规则要求的具体规定;

  4、中国铝业自境外上市以来,严格遵守香港联交所有关关联交易的决策及披露规定,公司独立董事及审计师每年均就公司发生的与控股股东之间的持续性关联交易决策的规范性、定价的公允性、披露的适当性等发表了肯定意见。

  肖亚庆先生:中国籍,48岁,大学学历,教授级高级工程师。肖先生在金属材料领域和企业管理方面具有广泛的经验,先后任职东北轻合金加工厂工程师、处长、副总工程师、总工程师,东北轻合金有限责任公司总经理,西南铝加工厂厂长,西南铝业董事长、总经理,中铝公司副总经理。肖先生现任中国铝业董事长兼首席执行官,中铝公司总经理。

  罗建川先生:中国籍,44岁,大学学历,高级工程师。罗先生在有色金属贸易和企业管理方面具有丰富的专业经验,曾任中国有色金属工业贸易集团公司总经理助理,中国铜铅锌集团公司贸易部副主任,中铝国贸总经理和中国铝业营销部总经理。罗先生现任中国铝业高级副总裁,中国铝业子公司中铝国贸、中国铝业香港有限公司董事长。

  陈基华先生:中国籍,39岁,硕士研究生学历。陈先生曾任中国诚信证券评级有限公司国际融资部执行经理,红牛维他命饮料有限公司财务总监,沙特阿拉伯ALJ(中国)有限公司中国区财务总监,吉通网络通信股份有限公司财务总监。

  石春贵先生:中国籍,67岁,高级经济师。石先生1964年毕业于东北财经大学会计专业,在财务、政府及企业管理方面具有广泛的经验,曾先后任秦皇岛市商业局长、秦皇岛市政府常务副市长、中国建设银行河北省分行行长、中国建设银行北京市分行行长、中国建设银行总行副行长、中国信达副总裁。石先生现任中国信达专家咨询委员会委员。

  1994年,他获Salem-Teikyo 大学的名誉法学博士学位。Muscari先生曾任美国铝业公司执行副总裁兼首席财务官、美国铝业公司执行委员会的成员,现任MineralsTechnologiesInc.主席及行政总裁。

  潘耀坚先生:中国香港籍,48岁,现任中国铝业董事会审核委员会主席。潘先生自2005年10月担任中国铝业独立董事。潘先生持有伦敦商学院颁发的工商管理硕士学位和香港中文大学颁发的工商管理学士学位,目前是北京大学、台湾政治大学和香港中文大学的兼职教授,同时担任英基学校协会执行委员会成员兼名誉司库,香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员,香港教育统筹局政府助学金联合委员会委员和裕元工业(集团)有限公司独立非执行董事兼审核委员会成员。潘先生曾在美林公司担任多项要职,包括亚太区企业融资部联席主管、亚太地区债券资本市场主管, 美林亚太公司前董事总经理,以及欧洲、中东及非洲企业融资部主管。

  王淀佐先生:中国籍,73岁,王先生于2001年担任中国铝业的独立董事。王先生是一位矿物加工专业的教授,曾担任中南工业大学校长、北京有色金属研究总院院长及中国工程院副院长。此外,王先生还是中南工业大学、东北大学和北京科技大学的兼职教授;同时还是中国科学院院士、中国工程院院士、俄罗斯工程院院士以及美国国家工程院外籍院士。王先生还担任许多研究机构的高级顾问。

  康义先生:中国籍,67岁,教授级高级工程师。康先生于1965年毕业于中南矿冶学院有色金属冶金专业,曾任青铜峡铝厂厂长、宁夏回族自治区经委主任、中国有色金属工业总公司副总经理、国家有色金属工业局副局长。康先生现任中国有色金属工业协会会长、中国科协委员、中国有色金属工业学会理事长、江西铜业股份有限公司独立董事、包头铝业独立董事。

  肖亚庆、罗建川、陈基华董事由中铝公司推荐,公司薪酬换届委员会审议通过并提名,经本公司2004年6月7日召开的2003年度股东周年大会选任;张程忠董事由中铝公司推荐,公司薪酬换届委员会审议通过并提名,经本公司2006年10月13日召开的临时股东大会选任。

  石春贵董事由中国信达推荐,公司薪酬换届委员会审议通过并提名,经本公司2005年6月9日召开的公司2004年度周年股东大会选任;Joseph C.Muscari董事由美铝亚洲推荐,公司薪酬换届委员会审议通过并提名,经本公司2004年6月7日召开的2003年度股东周年大会选任。

  潘耀坚董事由公司薪酬换届委员会审议通过并提名,经本公司2005年10月14日召开的临时股东大会选任;王淀佐先生由公司薪酬换届委员会审议通过并提名,经本公司2004年6月7日召开的2003年度股东周年大会选任;康义董事由公司薪酬换届委员会审议通过并提名,经本公司2004年9月28日召开的临时股东大会选任。

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